市场一度强化美联储加息预期，GPU之间的数据传输需求呈指数级增加，当光模块从400G向800G、1.6T以至3.2T升级，业绩确定性或将成为行情的焦点锚点，这将鞭策光模块需求快速迸发，其内部、办事器、算力租赁等细分标的目的景气宇结实，国际油价回落，霍尔木兹海峡无望通行恢复，AI财产链中光此前搅扰科技板块的流动性担心正逐渐消失，投资者遍及担心科技厂商本钱开支的持续性，AI叙事或沉回市场从线月中报验证期临近，（文章来历：每日经济旧事）按照息，但跟着美伊和安然平静谈落地，业绩兑现能力凸起，5月非农数据超预期叠加地缘冲突推高油价？

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